Es un fin de semana crucial para el Honeydripper y su dueño, el pianista Tyrone "Pinetop" Purvis (Danny Glover), debe mucho dinero a sus proveedores y está dispuesto a cualquier cosa con tal de atraer a los jóvenes cosechadores y a los reclutas de la base cercana a su bar y hacerle la competencia a Touissant, dueño del local rival.
Después de despedir a su cantante, Tyrone decide contratar al famoso guitarrista Guitar Sam, pero éste no llega. Obligado a encontrar una solución, llega a un acuerdo con el sheriff para que suelte a Sonny (Gary Clark Jr.), un chico que se había presentado en el club después de bajarse de un vagón de carga.
Tyrone limpia y viste a Sonny. Su plan es hacer pasar al joven guitarrista por Guitar Sam el tiempo suficiente para apagar las luces y salir pitando con la recaudación.
| Danny Glover | Tyrone Purvis |
| Charles S. Dutton | Maceo |
| Lisa Gay Hamilton | Delilah |
| Mary Steenburgen | Amanda Winship |
| Stacy Keach | Sheriff Pugh |
| Vondie Curtis Hall | Slick |
| Sean Patrick Thomas | Dex |
| Keb´ Mo´ | Possum |
| Kel Mitchell | Junebug |
| Dra. Mable John | Bertha Mae |
| Eddie Shaw | Time Trenier |
| Arthur Lee Williams | Metalmouth Sims |
| Yaya DaCosta | China Doll |
| Gary Clark Jr. | Sonny Blake |
| Dirección y guión | John Sayles |
| Producción | Maggie Renzi |
| Fotografía | Dick Pope |
| Montaje | John Sayles |
| Música | Mason Daring |
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