La noche del lunes de Pascua de 1578 en la corte de Felipe II (Juanjo Puigcorbé), es asesinado el secretario particular de Don Juan de Austria, Juan de Escobedo (Joaquim de Almeida). Mateo Vázquez (Jordi Mollá), un sacerdote y funcionario de la secretaria real, es el encargado de investigar el crimen.
Mientras, el Duque de Alba (Fabio Testi) lleva tiempo postergado en la corte, a expensas del protagonismo creciente del Primer Ministro, Antonio Pérez (Jason Isaacs). En un momento en el que la Casa de Alba pugna por recuperar el favoritismo real del que goza la Casa de los Mendonza, con la Princesa de Éboli (Julia Ormond) al mando, Antonio Pérez cae rendido ante los encantos de ésta.
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