Walt (Tim Streeter) es un joven que trabaja en una tienda de alimentación en Portland (Oregón) que se enamora locamente de Johnny (Doug Cooeyate), un inmigrante ilegal mexicano, heterosexual, menor de edad, y que ni siquiera habla ni una sola palabra de inglés.
Aunque a Johnny no le afectan lo más mínimo las atenciones de Walt, acepta dormir con su pretendiente por 25 dólares, pero Walt no logra reunir el dinero.
Un día, sin razón aparente Johnny desaparece, y Walt se centrará en el mejor amigo de Johnny, Roberto Pepper (Ray Monge), convirtiéndose en su protector e instructor. Le enseñará a conducir e intentará aprender español, a pesar de la indiferencia que Roberto muestra hacia él.
| Doug Cooeyate | Johnny |
| Sam Downey | Recepcionista de hotel |
| Nyla Downey | Betty |
| Ray Monge | Roberto Pepper |
| Tim Streeter | Walt Curtis |
| Dirección, producción y montaje | Gus Van Sant |
| Guión (basado en la novela autobiográfica de Walt Curtis) | Gus Van Sant |
| Fotografía | John J. Campbell |
| Sonido | Pat Baum |
| Música | Creighton Lindasy |
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